在这张表里点“领取”
客户
128| 客户名称 | 来源 | 意向 | 进池时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 南湖实验学校 | 官网表单 | 高 | 今天 09:12 | |
| 城东社区医院 | 转介绍 | 中 | 昨天 16:40 | |
| 启明设计事务所 | 展会 | 中 | 昨天 11:05 | |
| 青禾幼儿园 | 电话咨询 | 低 | 10月20日 | |
| 北岸物业服务中心 | 官网表单 | 中 | 10月19日 |
搭表
表怎么建，由你的业务决定
客户、商机、合同、回款，每家公司的表都不一样。管理员在草稿里加字段、调列表、设权限，确认无误再发布给同事。
- 商机名称文本必填
- 联系电话电话
- 阶段单选需求确认 / 方案报价 / 商务谈判 / 赢单修改
- 金额金额元
- 预计签约日期新增
- 预计毛利金额员工隐藏
员工看到的列表 · 发布前保持原样
| 商机名称 | 阶段 | 金额 |
|---|---|---|
| 南湖实验学校 新校区教室家具 | 方案报价 | 186,000 |
| 城东社区医院 候诊区座椅 | 需求确认 | 42,500 |
| 启明设计事务所 办公室翻新 | 商务谈判 | 97,800 |
预计毛利对员工隐藏，列表、详情和表单里都不出现。
- 先改草稿，再发布
- 字段、列表和权限都在草稿里改。发布前列出新增、修改和停用的字段，发布后同事才用到；已发布字段的类型不能再改。
- 停用，不删除
- 不再使用的字段、选项和整张业务表都可以停用。记录、配置和审计记录都保留，恢复后照常使用。
- 从模板开始
- 新开通的公司可以由平台套用业务模板，复制成自己的草稿，再由公司管理员调整、发布。
12 种字段
- 文本
- 长文本
- 电话
- 邮箱
- 数字
- 金额
- 日期
- 日期时间
- 单选
- 多选
- 成员
- 是否
线索公海
每条线索，都知道谁在跟、还剩多久
公海里的线索分四个阶段，每个阶段都有负责人和期限。期限内没有推进，就回到线索池，换别人接着跟。期限按业务表设置，下面是默认值。
- 01
线索池
导入时可选择直接进入线索池，管理员也可以把记录释放进来。员工按权限领取，管理员也可以直接分配给某位同事。
- 02
待联系
领取或分配后开始计时，默认 24 小时内要确认已联系；超时没有确认，记录自动回到线索池。
- 03
跟进中
每登记一次电话、消息、拜访或备注，跟进期限就顺延，默认 30 天。不想继续跟进时，写明原因释放回公海。
- 04
成交保护
关联的合同或订单走到你们设定的成交状态时，客户进入成交保护，不再被自动回收。
数据与流程
旧表格搬得进来，流程走得下去
数据进出
- 导入 Excel 和 CSV
- 支持 .xlsx、.xls 和 CSV，一个工作表最多 10,000 行、40 列，文件 10 MB 以内，系统自动分批。导入前先检查，逐行标出问题；导入只新增，不覆盖已有记录。
- 筛选、搜索和列
- 按负责人和字段筛选，常用条件存成“我的筛选”；每个人调整自己看到的列和顺序，这两项保存在当前浏览器。
- 批量处理
- 勾选多条记录，一次统一修改字段（每次最多 100 条），或分配给同一位负责人（每次最多 1,000 条），逐条显示结果。
- 导出
- 导出当前筛选结果，最多 5,000 行，Excel 可以直接打开。
流程
- 需求确认
- 方案报价
- 商务谈判
- 赢单
这家公司配置了：推进到“赢单”时，在合同表新建一条记录并与商机关联，再创建一条“准备合同”的跟进。
- 为业务表定义状态和流转，可以要求填好某些字段、限定哪些角色能操作。
- 推进到某一步时，按配置自动分配负责人、创建跟进待办，或在另一张表新建一条记录并与当前记录关联。
- 记录之间可以互相关联，附件随记录保存，单个最大 5 MB；每次流转都留有历史。
权限
同一张表，每个人看到该看的
商机表设为“仅本人负责”，预计毛利对员工隐藏。同一时刻，公司管理员和销售周航看到的是这样：
| 商机 | 负责人 | 预计毛利 |
|---|---|---|
| 南湖实验学校 新校区教室家具 | 周航 | 41,000 |
| 城东社区医院 候诊区座椅 | 唐悦 | 8,900 |
| 启明设计事务所 办公室翻新 | 林岚 | 22,300 |
| 青禾幼儿园 午休床 | 周航 | 5,200 |
| 商机 | 负责人 |
|---|---|
| 南湖实验学校 新校区教室家具 | 周航 |
| 青禾幼儿园 午休床 | 周航 |
另外 2 条不在列表里，预计毛利这一列不出现，AI 助手也读不到。
- 每张业务表按角色设为全部记录、仅本人负责或无权访问。
- 每个字段可设为可编辑、只读或隐藏，也可以为个别成员单独设置。限制在服务端执行，AI 助手同样遵守。
- 同事离职时，把他名下的记录和待办一次交接给在职同事，再停用账号。
- 记录的新建、修改和导出，成员、邀请和权限的变更，都留有审计记录。
每天
每天打开，先看到今天要做的事
今天 2
- 16:00南湖实验学校 · 确认报价单
- 17:30城东社区医院 · 回访样品意见
已逾期 1
- 2 天滨江职业学校 · 补发合同盖章页
未来 7 天 2
- 周五启明设计事务所 · 上门量尺
- 下周一青禾幼儿园 · 送样
消息
- 联系期限还剩 2 小时：北岸物业服务中心
- 跟进到期：南湖实验学校 新校区教室家具
- 超过 24 小时未联系，已收回线索池：青禾幼儿园
- 成交保护待复核：启明设计事务所
- 工作台
- 打开就是自己今天到期、已逾期和未来 7 天的跟进。
- 站内消息
- 联系期限快到、跟进到期、线索被自动回收、成交保护需要复核，都会在右上角的消息里提醒。
- 跟进待办
- 可以完成、改期，或转给能查看这条记录的同事。
- 首页仪表盘
- 管理员为管理员和员工分别配置首页：指标、状态分布、趋势、排行和记录列表。
AI 助手
会回答，要改数据时先问你
- 用中文提问。范围和你在工作区里能看到的一致，没有权限的表、记录和隐藏字段都不会读取。
- 回答下面列出引用的记录，点开就能核对。
- 需要新建或修改时，只给出待确认的建议。你确认后，系统重新检查权限和记录版本再执行；记录在此期间被别人改过，就不会覆盖。
- AI 助手由平台开通后才能使用。
选一个问题试试。
正在路上
尚未上线的功能
下面这些正在开发和测试，上线前不会出现在你的工作区里。
- 尚未上线
跨表自动化规则
在一条记录上手动执行预设规则，先预览，再在另一张表新建或更新记录。
- 尚未上线
登记联系结果
电话接通、新加上微信这类结果直接推进线索阶段，未接通不算联系。
- 尚未上线
工作任务与日报
不挂在客户上的日常任务，以及每人每天一份的工作日报。
- 尚未上线
团队动态
按公司日历统计每位成员登记的电话、拜访、领取和待办完成情况。
常见问题
现在可以直接注册吗？
可以。用手机号接收验证码并设置密码，就能创建个人账号。加入公司工作区需要接受公司管理员的邀请，注册不会自动获得公司权限。
怎样为我的公司开通？
工作区由百杰平台为公司创建，并邀请第一位公司管理员；之后由管理员邀请同事、搭建业务表。目前不提供自助开通。
Excel 表格能直接导入吗？
可以。支持 .xlsx、.xls 和 CSV，一个工作表最多 10,000 行、40 列，文件 10 MB 以内。导入前会先检查并列出每一行的问题；导入只新增记录，不会覆盖已有记录。
员工能看到所有数据吗？
由公司管理员决定。每张业务表可以设为全部记录、仅本人负责或无权访问，每个字段可设为可编辑、只读或隐藏，还可以为个别成员单独设置。这些限制由服务端执行。
不同公司的数据会混在一起吗？
不会。每家公司是独立的工作区，数据在数据库里按公司隔离；平台管理员也不能借平台身份进入公司的业务数据。
停用一张业务表，数据会丢吗？
不会。停用后员工暂时无法访问这张表，记录、配置和审计记录都保留，公司管理员恢复后照常使用。
AI 会自己改数据吗？
不会。AI 助手只能提出修改建议，由你确认后才执行；确认时还会重新检查你的权限和记录版本。AI 助手由平台开通后才能使用。
会提醒我跟进吗？
会在工作区里提醒：联系期限、跟进到期、线索被回收和成交保护复核都会出现在消息里。目前不发送短信或邮件提醒。
手机上能用吗？
可以在手机浏览器里使用，窄屏下列表会换成卡片。目前没有单独的 App。